Ο πατέρας του Fang Kang πεθαίνει στην προσπάθεια του να προστατέψει τον δάσκαλο της σχολής Golden Sword Kung Fu. O δάσκαλος για να τιμήσει την θυσία του αναλαμβάνει να μεγαλώσει τον Fang Kang σαν δικό του παιδί. Ο Fang Kang μεγαλώνει αλλα δέχεται την άσχημη συμπεριφορά των ανιψιών του δασκάλου καθώς και της κόρης του, Qui Pei Er η οποία είναι κρυφά ερωτευμένη μαζί του, μιάς και ο Fang Kang είναι ο καλύτερος στο Kung-fu απο τους άλλους. Σε μια προσπάθεια τους να του κάνουν ένα άσχημο αστείο η Qui Pei Er του κόβει το χέρι με το ξίφος της. Ο Fang Kang θα φύγει και θα βρεί καταφύγειο στο σπίτι μιας νεαρής χωριατοπούλας. Εκεί θα μάθει μια τέχνη ξιφασκίας με το ένα χέρι και θα επιστρέψει για να σώσει τον δάσκαλο του απο μια ομάδα δολοφόνων.