1934, Αμερική, την εποχή της ύφεσης. Ο νεαρός Ben Hawkins χάνει την ίδια μέρα τη μητέρα του και το σπίτι του. Ένα περιπλανόμενο τσίρκο τον μαζεύει, ενώ η αστυνομία τον κυνηγάει και, όπως αποκαλύπτεται, έχει την δύναμη να θεραπεύει τους αρρώστους, μεταφέροντας ζωή από το περιβάλλον σε αυτούς.
Ταυτόχρονα, στην Καλιφόρνια ο πατέρας Justin Crowe, ένας ιερέας αγαπητός από την κοινότητά, αρχίζει να βλέπει οράματα και να κάνει θαύματα που ωθούν τους αμαρτωλούς στη μετάνοια.
Ένα ταξίδι στη μισή Αμερική, εφιαλτικά οράματα, μυστήριοι χαρακτήρες, το προσωπικό του τσίρκου και ένας μυστήριώδης ταχυδακτυλουργός συνθέτουν μια από τις καλύτερες σειρές τρόμου και μυστηρίου των τελευταίων ετών.