Ο ιδιωτικός ντετέκτηβ Φίλιπ Μάρλοου μπλέκεται σε μια ιδιόμορφη υπόθεση όταν προσπαθεί να εντοπίσει την νεαρή Βέλμα, χορεύτρια σε νυχτερινό κλάμπ, για λογαριασμό του Μόζες Μαλλόυ. Ο Μαλλόυ, ένας τεράστιος τύπος με πρόβλημα συμπεριφοράς, μόλλις βγήκε απο την φυλακή και θέλει να τα ξαναβρεί με την πρόην κοπέλα του, την οποία έχει να δεί οκτώ χρόνια. Σιγά-σιγά ο Μάρλοου θα βρεθεί αντιμέτωπος με επικίνδυνες καταστάσεις, ναρκωντικά και ψέμματα.